Black bone
Nicotina
Petite ville
Pauvre Prudence
Memory Lane Avenue
Quasimodo
L’enfant de la lune
Peur
Elisabeth Franklin
Les murs de ta chambre
Fantôme de fortune

Paroles et musique : Jean-Patrick Capdevielle

Eddie Bayers : batterie
Michael Rhodes : basse
Reggie Young : guitares électriques
Don Potter : guitares électriques, guitares acoustiques
Tom Roady : percussions
Barry Beckett : claviers
Terry McMillan : harmonica
Jerry Douglas : guitares dobro et slide

Cuivres : Jim Horn and the Horn section
Jim Horn : saxophone basse et baryton
Charles Rose : trombone
Denis Solee : saxophone ténor
Gary Armstrong : trumpet, flugel horn

Musiciens additionnels :
Jonathan Capdevielle : guitares solo (1)
Dan Huff : guitares électriques (2, 4, 9, 10)
Kenny Mims : guitares électriques (5, 11)
Michael Henderson : guitare slide (8, 11)
Steve Gibson : mandoline (4, 7)
Tony Migliore : accordéon (4)
Denis Solee : saxophone baryton (8)
Carl March : fairlight III (11)
Vicki Hampton : choeurs (2, 8, 9)
Kim Morrison : choeurs (2, 9)
Kathy Burdick : choeurs (10)

Enregistrements : Jeff Balding et Jim DeMain
Enregistrements additionnels : Jim DeMain assisté par Herb Tassin à Masterfonics, Sound Stage et Woodland studios
Mixage : Justin Niebank et Jim DeMain à Woodland
Master equalization : Bob Ludwig à Master Disc